主题
保单查询与维护
这个页签管什么
日常查保单，以及三件维护动作：置为无效 / 恢复有效、手工登记、换绑手机。顶栏独立菜单「保单查询」进入，是高频业务页。
界面总览
图：自上而下三区——快捷筛选（四个状态标签）/ 筛选条件 / 结果列表
逐区说明
快捷筛选标签
四个一键标签：全部保单 / 当前在保 / 待人工核对 / 已失效。
筛选条件
常用的几项摆在第一行，其余收在「更多筛选」里。
| 条件 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 关键词 | 主行 | 一个框通查保单号 / 姓名 / 证件号 / 手机号——手上拿到一串东西、不确定是什么时用它 |
| 保单号 | 主行 | 模糊匹配。与关键词是"并且"关系，一起填就同时收窄 |
| 被保险人姓名 | 主行 | 模糊匹配 |
| 手机号 | 主行 | 模糊匹配。核身最常用 |
| 保险公司 | 主行 | 按保司过滤 |
| 该日在保 | 主行 | 选一个日期，列出保障期间覆盖该日的保单——接报案按事故日反查在保最常用 |
| 证件号 | 更多筛选 | 同名的人需要区分时用 |
| 批单号 | 更多筛选 | 低频；通常是从结果里的「批次 #N」点进去看，不用手打 |
结果列表
列含：保险公司、保单号、批单号（原保的行写「原保」）、被保险人、证件号、手机号、保障期间、方案、状态、来源、操作。
- 每行长得一样：同一保单号下有多名被保险人时（家庭 / 团体单），每一行都完整写着保险公司与保单号， 不做合并、不做省略。要看「这张保单一共几个人、投保人是谁」，点「详情」进保单详情；
- 证件号与手机号完整显示，不打码——这是给客服核身和跟保司对单用的；
- 状态：有效 / 未生效 / 已过期 / 已失效 四选一，各自可行动。 「已失效」指保司通知作废，「已过期」指保障期已过——两回事；
- 来源：导入的行显示「批次 #N」，手工的显示「手工登记」——一眼看出这条数据打哪来。
图：输入姓名命中同一保单下的多名被保险人——注意 DA22611035850516715 在宋志强、宋军两行各写一遍，不做合并
怎么做
查看保单详情
点某行「详情」，右侧抽屉分层展示：保单头（保司/投保人/人数）→ 批单分组（原保或各批单下的被保险人表）→ 关联案件（可跳转）→ 操作日志（登记/换绑/有效性变更历史）。
被保险人表里的证件号与手机号完整显示、不打码；状态与列表同一口径（有效 / 未生效 / 已过期 / 已失效），需要人工核对的行另挂「待人工核对」。
从案件 Tab① 点「同保单另有 N 人」进来时，抽屉打开的是人员名单而不是这个全景—— 那个入口问的只是"同保单还有谁"。名单底下点「查看完整保单」即可切到这里。
保障方案（挂方案、本保单专属方案、整批指派）
保单详情里被保险人表的「保障方案」列显示每个人采用的方案：自动（导入时按清单计划名或方案代码唯一识别，如三井清单的 PLAN_J01）/ 手选 / 专属（本保单专属方案）；「待确认」表示清单有计划名但对应了多个方案或找不到；「—」表示清单没有计划名。
- 给一个人选方案：点他那一格 → 选择方案（命中清单计划名的排在最前）→ 确定。记为「手选」，之后导入不会改掉。
- 团体险 / 定制方案：在「本保单方案」区块点「＋ 新建专属方案」，按保单录入保障项目与保额；可以先「从目录复制」一个标准方案再改。专属方案只在这张保单里可选。
- 整批指派：在批单表格里勾选被保险人 → 「指派方案…」→ 选方案 → 确定。
能编辑案件基本信息的岗位（客服、理赔岗）都可以操作，每次改动写操作日志。案件 Tab⑥「保额使用」与 Tab①「保障方案」也有同一个选择入口。
置为无效 / 恢复有效
保司清单是增量、不带状态，退保或批改失效不会自动同步，需要人工维护。
操作列点「置为无效」→ 选原因分类 + 填说明（两者都必填）→ 确认。
已失效的保单在「已失效」标签下可见，可「恢复有效」。
手工登记单条保单
用于东海（无清单推送），或任何"清单里查不到"的客户。
右上「＋ 手工登记保单」→ 按保司系统的查询结果录入保险公司、保单号、被保险人姓名、手机号、保障期间等 → 保存。
手机号是客户 H5 登录凭据，必须当场核对。
同一保单要登记多人：再次打开录入下一位，同保单号自动归并。
换绑 / 绑定手机号
客户换号时，操作列点「换绑手机」（未绑定时显示「绑定手机」）更新。
规则与限制
- 置无效：原因分类与说明都必填；操作写入保单的操作日志。
- 手工登记与换绑手机需要「保单手工登记/换绑手机」权限（客服、客服主管、理赔主管、管理员）。
- 置无效 / 恢复有效属管理员（保单管理权限）。
- 手机号改动直接影响客户能否登录 H5，改前核身。
常见问题
Q1 一个保单号下怎么有好几行？ 一号多人（家庭/团体单），列表里合并相邻显示。
Q2 接报案时怎么快速确认"事故当天在不在保"？ 用「该日在保」填事故日，列出的就是覆盖该日的保单。
Q3 客户退保了，系统里还是有效？ 清单不带状态，不会自动同步。收到通知后手工「置为无效」。
Q4 手工登记后客户还是登不进？ 核对手机号是否与客户当前号码一致——它是登录凭据。
Q5 这条保单是导入的还是手工登的？ 看「来源」列：批次 #N = 导入，手工登记 = 手工。