保单查询与维护

这个页签管什么

日常查保单，以及三件维护动作：置为无效 / 恢复有效、手工登记、换绑手机。顶栏独立菜单「保单查询」进入，是高频业务页。

界面总览

图：自上而下三区——快捷筛选（四个状态标签）/ 筛选条件 / 结果列表

逐区说明

快捷筛选标签

四个一键标签：全部保单 / 当前在保 / 待人工核对 / 已失效。

筛选条件

条件	说明
关键词（一框通查）	保单号 / 姓名 / 证件号 / 手机号 / 批单号任一，保单号与姓名走模糊匹配
保险公司	按保司过滤
该日在保	选一个日期，列出保障期间覆盖该日的保单——接报案按事故日反查在保最常用

结果列表

列含：保险公司、保单号、批单号（空 = 原保）、被保险人、证件号（脱敏）、手机号、保障期间、方案、状态、来源、操作。

• 来源：导入的行显示「批次 #N」，手工的显示「手工登记」——一眼看出这条数据打哪来；
• 一号多人：同一保单号下的多名被保险人（家庭/团体单）在列表里相邻合并显示。

图：输入「宋」命中同一保单下的多名被保险人

怎么做

查看保单详情

点某行「详情」，右侧抽屉分层展示：保单头（保司/投保人/人数）→ 批单分组（原保或各批单下的被保险人表）→ 关联案件（可跳转）→ 操作日志（登记/换绑/有效性变更历史）。

置为无效 / 恢复有效

保司清单是增量、不带状态，退保或批改失效不会自动同步，需要人工维护。

操作列点「置为无效」→ 选原因分类 + 填说明（两者都必填）→ 确认。

已失效的保单在「已失效」标签下可见，可「恢复有效」。

手工登记单条保单

用于东海（无清单推送），或任何"清单里查不到"的客户。

右上「＋ 手工登记保单」→ 按保司系统的查询结果录入保险公司、保单号、被保险人姓名、手机号、保障期间等 → 保存。

手机号是客户 H5 登录凭据，必须当场核对。

同一保单要登记多人：再次打开录入下一位，同保单号自动归并。

换绑 / 绑定手机号

客户换号时，操作列点「换绑手机」（未绑定时显示「绑定手机」）更新。

规则与限制

• 置无效：原因分类与说明都必填；操作写入保单的操作日志。
• 手工登记与换绑手机需要「保单手工登记/换绑手机」权限（客服、客服主管、理赔主管、管理员）。
• 置无效 / 恢复有效属管理员（保单管理权限）。
• 手机号改动直接影响客户能否登录 H5，改前核身。

常见问题

Q1 一个保单号下怎么有好几行？ 一号多人（家庭/团体单），列表里合并相邻显示。

Q2 接报案时怎么快速确认"事故当天在不在保"？ 用「该日在保」填事故日，列出的就是覆盖该日的保单。

Q3 客户退保了，系统里还是有效？ 清单不带状态，不会自动同步。收到通知后手工「置为无效」。

Q4 手工登记后客户还是登不进？ 核对手机号是否与客户当前号码一致——它是登录凭据。

Q5 这条保单是导入的还是手工登的？ 看「来源」列：批次 #N = 导入，手工登记 = 手工。