主题
分配策略
这个页签管什么
配置案件流程各环节怎么选经办人：是系统按负荷自动挑，还是固定指定到某个人。仅系统管理员可见。
界面总览
图：按流程顺序列出各环节，每行两个选择——选人方式 + 指定人
逐区说明
环节（按流程顺序）
顺序就是真实业务顺序，不是编号顺序：
| 环节 | 谁 |
|---|---|
| 客服专员 | 接报案承接 |
| 理赔专员（└ 核定 / 初审） | 理算与初审 |
| ⑤ 理赔复核 | 理赔主管 |
| ① 业务一签 | 对理算金额的同行评审 |
| ② 业务二签 | 理赔主管 |
| ③ 财务确认 | 财务专员 |
| ④ 付款核准 | 副总 / 公司领导 |
复核（⑤）在①签之前——①②③④ 是四签编号，⑤ 只是复核的标识符。按编号读会把流程记反。
两个选择
| 列 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
| 选人方式 | 按负荷（缺省）/ 指定到人 | 按负荷 = 系统挑当前最闲的人 |
| 指定人 | 员工 | 只有选「指定到人」时才需要选 |
怎么做
把某个环节固定给某人
该行「选人方式」改成「指定到人」→ 在「指定人」里选人 → 底部「保存」。
恢复自动分配
改回「按负荷」，指定人自动失效。
规则与限制
- 保存时校验职务分离：③ 财务确认与 ④ 付款核准不得为同一人，否则保存被拒。
- 同一批单在办 → 同一理赔专员（2026-10 起，系统固定规则，不在本页配置）：新案件所在批单（三井家庭单全家、团体单同一次出行）已有在办且已分配的案件时，理赔专员直接取那件的（多件取最早建案的），对应记录写明「同批单在办案件 WMJ-… 由其担当，本案同派」。那位专员不在岗则照常按负荷；①业务一签仍按负荷另取。优先级：VIP / 需关注（留给主管）＞ 指定到人 ＞ 同批单 ＞ 按负荷。只看批单、不看报案人。
- 这里配的是缺省规则；单个案件仍可在案件详情页头「改派」做例外处理。
- 指定了人之后，该环节的动作只有那个人能做（管理员豁免），前端会提前置灰并说明。
- 改动写操作日志。
常见问题
Q1 改了策略，已经在办的案件会跟着变吗？ 不会。策略只影响之后新分配的环节；在办案件要改用案件详情页头的「改派」。
Q2 保存时提示③④不能同一人？ 职务分离硬规则：财务确认与付款核准必须两个人。
Q3 指定到人之后那个人休假了怎么办？ 改回「按负荷」，或改指定另一个人；单个案件也可以用「改派」临时绕开。
Q5 团体单一次出事几十个人，都分给同一个人了？ 是的，同一次出行默认同一人处理，结论最一致。人手不够时主管在案件页头「改派」分出去。
Q4 「按负荷」是按什么算的？ 按当前未办结的任务量挑最闲的人。