共享给保司（请款提交包）

这个功能管什么

把一个案件该交给保险公司的全部文件打成一个包、生成一条有有效期的加密链接，发给保司。它是整案级动作，入口在页头「更多 ▸ 共享给保司」，不在任何一个标签页里——因为包里的东西横跨三处：

类别	从哪来	在系统的哪个位置
① 客户材料	客户在 H5 上传 / 员工补传 / 压缩包导入	Tab④ 电子版资料
② 签署文书	客户在线理赔时签的索赔申请书、授权委托书	随理赔申请
③ 请款书	案件请款书（东海、三井）或月度请款单（日财）	财务 · 案件请款书 / 月度请款
④ 服务费发票	财务开票后上传	Tab⑦ 请款书卡 / 财务模块
⑤ 银行回单	财务回填付款结果时上传	Tab⑦ 付款记录 / 付款队列

三家保司要的东西只在三处不同，系统按保司自动套规则，你不用记：

	东京海上	三井住友	日本财产
请款书	每案一张	每案一张	月度请款单就是请款书
服务费发票	每案一张	按月度请款单一张，同批多案共用	按批一张，同批多案共用
保险单	我方能查到就不要	同左	客户必交，列在 Tab④ 清单里

拒赔通知书不进包——它由保险公司出具，不是我方文件。

界面总览

图：请款提交包模式——五类文件按①–⑤分组，每组显示「已收 / 应有」，必备件缺失的行标 ✗；下方是有效期、保司邮箱与本案历次链接

图：列表往下滚——②签署文书、③请款书、④服务费发票、⑤银行回单（结案付款后由财务上传，这里自动带上）

逐区说明

两种模式

顶部单选：

• 请款提交包（缺省）：五类全列，按保司规则预勾该给的；缺的行留在列表里提醒你。结案后用它。
• 自选文件：只列 Tab④ 里已收到的客户材料，什么都不预勾——中途保司要看某几份材料时用。

每一行的状态

显示	含义
✓已收 / ✓	文件在，可勾
✗ 缺（必备）	该给但没有，发出去保司可能退回
✗ 缺	选填项没有，不影响
◌ 请款书尚未出具 之类的灰字	上游动作还没发生（没结案、没开票、没付款），不算缺件，到时候自然会有

「① 客户材料」下面折叠着「▸ 其他文件（未匹配清单）」——客户传了但没落到清单条目上的文件，不默认勾，需要时自己勾。

三井、日财的发票行会带一句「ⓘ 本发票按月度请款单统一开具，覆盖同批多案」——同一批的几个案件共用一张发票，只要在月度请款单上传过一次，这里就自动带上。

案件还没结案时

图：自选文件模式；未结案时请款提交包模式底部会提示「③④⑤ 在结案付款后才会产生」

结案付款之前没有请款书、发票、回单，这时生成的只是资料共享，不是完整请款包。系统不拦，但会提醒。

缺必备件时

图：顶部黄条汇总缺了哪几项；列表里对应行标 ✗ 缺（必备）

怎么做

生成链接

1. 页头「更多 ▸ 共享给保司」；
2. 看一眼预勾的文件，需要就增减；
3. 选链接有效期（1 / 3 / 7 天，缺省 3 天）；保司邮箱按该保司配置自动带出（在 系统管理 ▸ 合作方 ▸ 理赔联络 里维护），可当场改、也可清空；
4. 点「生成链接」。

图：生成后显示链接与有效期，点「复制」；下方列出本案历次生成的链接

填了邮箱就自动发信：系统把链接与有效期发到该邮箱，正文只写案件号、不含被保险人姓名。生成后的提示会告诉你发没发成——显示「已发送至保司邮箱」即成功；若提示未发送，链接照样有效，自己复制转发即可。

没填邮箱就不发信，仍可复制链接自己发（邮件 / 微信随你）。

整个动作写进 Tab③ 对应记录，内容包括共享了几份、缺了什么、有效期到哪天、发给了谁、发没发成。

缺件还要发

点「生成链接」时会再问一次：

图：列出缺项，「返回补件」或「仍然生成」

不禁止——先把有的发过去、缺的补齐再发一次，是正常做法。想先补件，Tab⑦ 的「请款包就绪度」块有「去补件」按钮直接跳到该补的地方，见《⑦ 结算追踪》。

保司打开链接看到什么

图：保司无需登录，按类别列出文件，可逐份下载或「打包下载全部」

打包下载得到一个 zip，文件夹按 ①–⑤ 分好，文件名统一成 序号_类别_案件号.扩展名，附一份 清单.txt 对照原文件名。链接过期后页面显示「链接不存在或已失效」。

复制 / 撤销

历史表里对有效的链接可以「复制」或「撤销」：

图：撤销前提示该链接已被访问几次；撤销立即生效，对方再打开就是失效页，动作留痕

链接被打开过几次、最后一次什么时候，表里都有。

规则与限制

• 入口只有一个：页头「更多 ▸ 共享给保司」。Tab④ 里的勾选只用于批量下载。
• 生成 / 撤销需要案件编辑权限（客服、理赔、各主管、管理员）；公司领导能打开看就绪情况，点生成会被拒。
• 有效期只能 1 / 3 / 7 天，过期自动失效，不能续期——重新生成一条即可。
• 缺必备件不阻止生成，但会二次确认。
• 填了保司邮箱即自动发信；未填则只生成链接。无论发信成败，链接都已生成、可复制转发。
• 案件作废后已生成的链接全部失效。
• 未配置规则的保司（三家之外）只能共享客户材料。

常见问题

Q1 以前 Tab④ 里的「共享给保司」按钮去哪了？ 移到页头「更多」里了。包的内容现在横跨 Tab①④⑦ 三处，放在哪个标签页都不对。

Q2 三井的发票为什么在案件里传不了？ 三井、日财的服务费发票是按月度请款单一张，在财务「月度请款」那张单上传，同批案件自动共用。东海才是每案一张、在 Tab⑦ 请款书卡上传。

Q3 日财的「请款书」那一行写的是月度请款单？ 对。日财不出案件请款书，月度请款单就是它的请款书。

Q4 回单那行显示「已付款未传回单件」？ 这笔付款回填结果时没传回单扫描件（老数据）。到 Tab⑦ 付款记录表点「补传」，或财务在付款队列「已付款」里补。挂账（医院直付）的案子没有回单，不会要求。

Q5 链接发出去后发现少了一份？ 再生成一条新的发过去即可，旧的可以撤销。每条链接内容独立。

Q6 我是公司领导，为什么点「生成链接」报没权限？ 生成需要案件编辑权限。看就绪情况用 Tab⑦ 的「请款包就绪度」就够了。