④ 电子版资料

这个页签管什么

本案的电子件仓库：客户在 H5 上传的、员工补传的、从保司压缩包导进来的，全在这里；并对照资料清单告诉你还缺什么。受理阶段用得最多。

界面总览

图：顶部计数与工具栏（压缩包导入 / 批量下载 / 一键导出）→ 模板资料条目（按清单）→ 其他辅助资料

逐区说明

资料清单从哪来

清单不是手选的，是按「事故类型 × 保险公司」自动生成的——同一个事故类型，不同保司要的材料不一样。

所以：要换清单，只能去 Tab① 改事故分类（而事故分类是客户填写字段，改不了，只能作废重建）。区块标题写着「模板资料条目（规则源：事故分类 × 保司）」，与 Tab⑤ 资料清单的规则源同一口径。

每个条目卡片的占位上写着这项要什么形态：

卡片上写	意思
仅电子件	上传即可
电子件（原件另寄，Tab⑤ 签收）	先上传电子件；纸质原件另有一行「XX（原件）」，寄到后在 Tab⑤ 签收
电子/纸质皆可	上传，或寄纸质件到 Tab⑤ 签收，二选一
仅纸质件（Tab⑤ 签收）	不用上传，在 Tab⑤ 签收

怎么读「应收 N 项 · 缺失必填 N 项」

图：每个条目一张卡，已收到的显缩略图，缺失的显占位与要求说明

• 应收 N 项：这个案子按规则总共该收几项；
• 缺失必填 N 项：其中标必填、目前还没有的几项——这个数不为 0，Tab⑤ 就推不动初审；
• 选填项缺失不阻塞审核，界面上标「（选填·不阻塞审核）」；
• 条目上的问号可看该项的具体要求（要什么、什么算合格）。

每份文件的来源

卡片上写着这份文件是谁传的：客户上传 / 员工上传 / 员工上传（压缩包导入）。来源决定谁能删（见下文）；压缩包导进来的文件，鼠标停在来源上能看到它在保司包里的原始栏位名。

受领日期章

客户上传的资料，系统会自动生成盖了受领日期章的版本。卡片上：

• 正常情况点开的是盖章版；
• 盖章版还在生成或生成失败时，卡片上出现「⏳待盖章」标记，点开退回原件。

图：鼠标停在已盖章的缩略图上，提示「查看受领章版（盖章 PDF）」——点开在新标签页打开盖章版；还没盖章的图片则在页内弹窗里看原图

压缩包导入的文件不盖章——它们本来就是保司转来的电子件，不是客户交给我们的原件。

其他辅助资料

清单之外的补充文件放这里，不计入清单、不影响闸门。

怎么做

上传

点条目卡上的「上传文件」（或「上传电子版资料」）：

必须选「资料类型」——选对类型，文件才会自动匹配到清单对应条目上（匹配上了，Tab⑤ 那一行就从 ✗ 变 ✓）。类型选错，文件会落到别的条目或「其他辅助资料」里。

压缩包导入（三井邮件里的 zip）

三井的在线理赔会把客户传的全部材料打成一个 zip 发到我们邮箱，文件名是三井自己的栏位名（如 被保险人身份证明材料3_DA12661777720100.jpg）。不用解压再一份份传——点工具栏的「压缩包导入」，三步走完。

第一步 · 上传压缩包

图：把邮件里下载的 zip 拖进来或点选，点「开始解压」

限制写在弹窗上：ZIP 格式、压缩包 ≤ 200 MB、解压后单文件 ≤ 20 MB、最多 200 个文件；只导入 JPG / PNG / PDF。加密的 zip 导不了，先解密再传。

第二步 · 确认归类

图：每个文件一行——缩略图 / 文件名与三井栏位 / 大小 / 归入哪个资料条目；顶部横幅是保单号核对结果

系统做了四件事，都在这一屏上：

系统做的	你看到的	要不要管
核对保单号：文件名里的保单号 vs 本案保单号	顶部绿条「与本案保单号一致」；不一致是黄条	不一致时很可能传错案件，见下文
按栏位名给归类建议	「归入资料条目」列已预选；命中清单的标绿「命中清单」	建议不对就改，下拉里能搜
证件类不猜	行上标「证件类 · 请看图选」，下拉留空并带黄框	三井的「身份证明材料」栏位里护照、身份证正反面混着传，看缩略图选
按内容找重复	标「重复 · 与 #N 内容相同」或「本案已有」，灰掉且不勾	不用管，重复的不会导

三井的栏位名反映的是客户传进哪个格子，不反映内容是什么——客户把护照传进「身份证明材料 3」，文件名照样叫身份证明材料。所以证件类一律看图选：

图：#1–#3 看图选成护照 / 身份证正面 / 身份证反面；没选的证件类文件会进「其他辅助资料」，导入后再改也行

底部「已选 N 个」旁的「全选可用文件」只勾能导的行；右下角实时显示「导入 N 份 · 清单命中 M」。确认无误点「确认导入」。

第三步 · 导入完成

图：导入几份、清单命中几份、归入哪些资料类型、跳过了哪些——同一段话也写进了 Tab③ 对应记录

关掉弹窗，本页刷新，导进来的文件已经挂在各自条目上，来源标「员工上传（压缩包导入）」。

保单号不一致时

图：黄条列出该保单号对应的案件并给出链接；确实要导入本案，先勾「我确认要导入本案」

十有八九是在错误的案件里点了导入。点黄条里的案件号跳过去，在那个案件的 Tab④ 重新导。三井一张保单多人共用时，同一个 zip 里会混着几个人的材料——只勾属于本案客户的文件，同一个 zip 可以到另一案再导一次（横幅会列出「本保单下另有 N 个案件」）。

同一个包导第二次

图：已经导过的文件全部标「本案已有」，不会重复入库

删除

谁传的	谁能删
员工上传（含压缩包导入）	上传人本人 或 管理员
客户上传	仅管理员

批量下载

• 勾选若干份 → 「批量下载（已选 N）」；
• 或「一键导出」把本案资料整包下载。

这里的勾选只用于批量下载。要把资料发给保险公司，去页头「更多 ▸ 共享给保司」——它不只装本页的客户材料，还会把签署文书、请款书、回单、发票一起打包，见《共享给保司（请款提交包）》。

规则与限制

• 上传时资料类型必选——这是清单能否自动匹配的关键。
• 删除权限见上表：客户上传的资料普通员工删不掉，不是 bug。
• 清单条目不能手工增删。
• 单个文件不超过 20MB，支持 JPG / PNG / PDF。
• 压缩包导入：ZIP ≤ 200 MB、≤ 200 个文件、不支持加密包、包里的压缩包不展开；解压结果保留 30 分钟，超时未确认要重新上传。
• 压缩包导入按文件内容去重（同一份文件传进了三个栏位只导一份），已导过的文件再导会标「本案已有」。
• 压缩包导入的文件不盖受领日期章。
• 「压缩包导入」按钮只对有案件编辑权限的岗位显示（客服 / 理赔 / 各主管 / 管理员）；公司领导看不到。

常见问题

Q1 客户明明传了，为什么清单上还是缺？ 多半是资料类型选错，文件落到别的条目或「其他辅助资料」上了。删掉重传并选对类型。

Q2 这里的清单和 Tab⑤ 的清单是一回事吗？ 是同一份清单的两个视角：本页管电子件（上传/下载/导入），Tab⑤ 管纸质件签收与催办，并在那里做「推进至初审」。

Q3 为什么我删不掉这个文件？ 客户上传的资料只有管理员能删。

Q4 卡片上写「⏳待盖章」？ 受领日期章还在生成或生成失败，此时点开看到的是原件。稍后刷新；长时间不变请报运维。

Q5 压缩包导入时提示「解压后总量超过 500 MB」/「压缩包已加密」？ 前者是包太大——让客户或保司分包；后者要先在电脑上解密另存为普通 zip 再传。

Q6 导入时证件类没选，现在想改？ 文件已在「其他辅助资料」里，备注写着三井栏位名。删掉后按正确的资料类型重新上传即可（自己导的自己能删）。

Q7 东海、日财的邮件也有 zip 吗？ 目前只有三井会发。别家来的 zip 也能导，只是文件名不是三井格式，系统给不出归类建议，每一行都要手选。

Q8 想把资料发给保险公司，按钮在哪？ 本页没有。页头「更多 ▸ 共享给保司」，见《共享给保司（请款提交包）》。