案件记录系统 · 模块导览

案件记录系统管的是一次理赔从建案到结案的全过程。本分区按你在界面上看到的样子分页：先是找案的列表，进案之后是常显的页头，再往下是 7 个标签页各一页。第一次用请从本页读起。

这个模块管什么

一个案件记录一次理赔的完整过程：客户报案 → 提交资料 → 员工审核 → 财务付款 → 结案。案件号在接报案时由系统生成，贯穿全流程不变。

和相邻模块的边界：

边界	谁负责	说明
客户来咨询、从咨询接报案建案	客服系统	案件是在客服中心建出来的；建完才进本模块。见《客服中心与接报案》
报案信息、理赔申请、收款账户、补件回复	客户在 H5 填	员工端自动回填，不需要二次录入。见《H5 客户端使用说明》
付款、请款、入金	财务汇款对账系统	本模块 Tab⑦ 只读地看结果，钱的动作在财务模块做。见《财务管理》
谁能看哪些案、待办几天到期	系统管理	权限与 TODO 规则的配置在那边；日常处理待办见《待办事项》

界面总览

进入一个案件后，屏幕分三层——页头常显（不随标签页切换消失），下面是 7 个标签页：

图：上方页头（案件号 / 状态流转条 / 责任链 / 待办面板），下方 7 个标签页

逐区说明

7 个标签页的分工

按办案顺序读这张表，就知道每个阶段该去哪一页：

标签页	阶段	管什么	主要动作
① 基本信息	全程	案件、客户、保险与事故信息	核对、补录内部字段
② 在线咨询	全程	与本案关联的咨询记录	只读，回看对话
③ 对应记录	全程	所有往来记录与系统留痕	写记录、导出报告书
④ 电子版资料	受理中	客户上传的电子件、资料清单	上传/删除、共享给保司
⑤ 理赔登记	受理中	责任认定、纸质件签收、催办	推进至初审
⑥ 理赔审核	初审中 / 复核中	支付条目、初审、复核、问题件	定金额、下结论
⑦ 结算追踪	待付款之后	应付/应收与付款进度	只读看钱

服务案件锁四页：案件类型是「服务案件」时，④⑤⑥⑦ 带锁不可进——服务案件不涉理赔资料与审核。客户决定索赔时，点页头的「服务案件」标签升级为理赔案件即解锁。

三个岗位的日常路径

岗位	从哪开始	主要停留
理赔专员（MD_CA）	我的待办 → 点进案件	⑤ 理赔登记（备料、推进）→ ⑥ 理赔审核（建条目、初审）
理赔主管（MD_SV）	我的待办（复核 / 待分配）	⑥ 理赔审核的复核区 + 页头「改派」
客服（OPS）	客服中心	① 基本信息、③ 对应记录（查案、答客户），不办审核

每个案件当前"等谁"，看页头的责任链标签；全链把鼠标停上去看。

怎么做

第一次上手，按这个顺序读四页就够开工：

1. 《案件检索与列表》——怎么把案子找出来，为什么有的案子你看不到；
2. 《页头与整案操作》——页头怎么读，「更多」里那些整案操作是什么；
3. 《⑤ 理赔登记》——受理阶段的主战场，含「推进至初审」的全部条件；
4. 《⑥ 理赔审核》——定金额与下结论，全模块最复杂的一页。

遇到按钮点不动，直接翻《状态流转与闸门》——那一页把所有"为什么是灰的"集中列了出来。

规则与限制

• 主状态不能手改：7 个主状态由系统按规定动作自动推进，界面上没有"改状态"这个操作。
• 数据范围按责任链：不在某案责任链上的人，在列表里根本看不到这个案（管理员除外）。
• H5 提交的内容员工端只读：客户填的字段不能在员工端直接改，须下发问题件由客户自己改。
• 单案容量：对应记录 2,000 条、TODO 100 条。

常见问题

Q1 案件号是谁给的？ 接报案完成时系统自动生成，全流程不变，不能手工指定。

Q2 我该从哪个页面开始一天的工作？ 从《待办事项》——它按人聚合，回答"今天我要干什么"；案件列表回答的是"某个案子在哪"。

Q3 客户填错了信息怎么办？ 客户填的字段员工端改不了。走 Tab⑥「下发问题件」让客户自己改；事故分类选错只能作废案件后重新接报案。