保司清单文件格式（导入前必读）

系统没有"下载模板"——直接上传保司推送的原始清单，系统按每家预设的列映射读表头。所以每家的文件形态、必读列都不一样，传之前先对一眼。

这个页签管什么

三家保司的清单形态、必需列，以及"某一列读不到"该怎么查。

界面总览

图：「字段映射核对」——系统字段 ↔ 保司表头，以及「未被读取的列」提示

逐区说明

三家保司对照

保司	推送模式	文件	关键结构 / 注意	可导入
东京海上	无清单推送	—	保司不推清单，走手工登记	✗
三井住友	每日快照（全量）	.xls	双 sheet，真清单在第 2 张；无手机号列（客户登录手机需另行补录）	✓
日本财产	每日增量	.xlsx	工作表名「SQL Results」；含批改行；有手机号 / 出生日期	✓

三井住友的工作台与预检长这样（注意页签徽标是「每日快照」）：

必需列

统一是 保单号 + 生效日 + 到期日，缺任一该行导入失败。

快照与增量的区别

模式	含义	典型异常信号
快照（三井）	每日全量当日有效清单	体量骤降 → 可能传了残缺文件
增量（日财）	每日前一日新投保清单	跳过率异常高 → 可能重复传了同一份

两种异常预检报告都会标红提示。

怎么做

排查「某一列一直读不到」

这是最隐蔽的一类问题：保司换了模板、多了或改了列名时，系统的表现是「那一列一直读不到、不报错」——数据看着进来了，只是少了一列。

排查：打开该批次详情 →「字段映射核对」→ 看「未被读取的列」。

发现对不上时，须先更新该保司的列映射再重导——不是重传一次就能好。

新接入一家保司

先更新该保司的列映射，导第一批后用「字段映射核对」逐列确认，再进入日常导入。

规则与限制

• 只接受 .xlsx / .xls。
• 三井的真清单在第 2 张 sheet；日财的工作表名是 SQL Results。
• 三井没有手机号列 → 导进来的客户默认无法用「保单号 + 手机号」登录 H5，需要在保单查询页绑定手机。
• 必需列缺失 = 该行失败（不影响其他行）。

常见问题

Q1 能不能给我一个导入模板？ 没有模板。系统读的就是保司推送的原始文件，按预设列映射解析。

Q2 三井导进来的客户登不进 H5？ 三井清单没有手机号列。去保单查询与维护给该被保险人绑定手机。

Q3 日财的批改行怎么处理？ 系统就地更新对应保单；匹配不上或匹配到多条时标为「待人工核对」，在保单查询页的同名快捷标签下处理。

Q4 保司换模板了怎么第一时间知道？ 每次导入后花十秒看一眼「字段映射核对」的"未被读取的列"。它是唯一的早期信号——系统不会为此报错。