接报案（从咨询到建案）

这个页签管什么

为客户建立案件。两个入口都在新标签页打开这一页：工作台右栏「接报案 / 新建案件」（带当前会话上下文），或案件管理右上「+ 新案件做成」。

建案成功后跳转案件详情；若从工作台进来，本次咨询自动关联到新案件。

界面总览

图：上半「查询已有客户 / 保单」，下半「报案基本信息」表单

逐区说明

查询已有客户 / 保单

输入保单号 / 姓名 / 手机号查询，命中后点「代入」一键回填保司、客户姓名、投保日期、预留手机号等。

查无结果时给两条路：换个条件再查，或就地「手工登记保单」（东海等现查现录的场景）。

报案基本信息

必填项（打 *）：

字段	说明
案件类型	理赔案件 / 服务案件
接报案日期	缺省今天
保险公司 / 渠道	—
客户姓名（中文）	—
联系电话	代入带预留手机号的保单后会被锁定，见下
投保日期	用于保险有效性校验
中国大陆出境日期	同上
事故地 · 国家/地区	可选可输
事故日	—
事故分类（1级）	决定后续资料清单
事故分类（2级）	一级有二级时才必填，否则不出现

选填：客户姓名（英文）、客户生日、联系邮箱、保单号码、事故地·城市、事故概要。

邮箱刻意没做成必填——客户未必当场给得出，强制只会逼出 1@1.com 这种假数据。

保险有效性校验

按 出境日期 vs 投保日期 实时判断：

情况	表现
出境 晚于 投保	正常
出境 等于 投保	提示人工核查，不拦
出境 早于 投保	红色告警，提交时弹二次确认

怎么做

查客户并代入

图：按保单号查到客户，点「代入」自动填充表单

代入后联系电话被锁定：它是客户 H5 的登录凭据（「保单号 + 此号」），在这里改掉客户就登不进去、打不开自己的案件。要改请走保单维护。

查不到保单：手工登记

点「手工登记保单（东海等现查现录）」，填完直接代入建案表单，中途不换页。

该入口需要保单登记权限，没权限的人不显示。

出境早于投保时提交

图：出境日期早于投保日期 → 红色告警

点「确认做成」会弹二次确认，写明两个日期。确需建案选「强制建案」，系统把这次强制记录到案件对应记录；否则「返回修改」。

提交建案

核对后点「确认做成」。系统生成案件号并跳转案件详情——之后的办理见《案件记录与审核》。

规则与限制

• 联系电话在代入带预留手机号的保单后锁定，原因见上。
• 事故分类（2级）是条件必填：所选一级分类有二级时才要求。
• 出境早于投保不禁止建案，但必须二次确认且留痕。
• 从工作台带上下文进来时，访客的系统发号不会被当作客户姓名带入（访客_20260831_0001 不是人名）。
• 从案件详情「复制做成新案件」进来时，页面顶部会写明源案件与已代入的内容。

常见问题

Q1 联系电话为什么改不了？ 代入了带预留手机号的保单。它是客户登录凭据，不允许在建案时随手改。

Q2 查不到客户怎么办？ 换条件（保单号 / 姓名 / 手机号）再查；确认确实没有，就用「手工登记保单」现录。

Q3 出境日期早于投保日期，还能建案吗？ 能，但要二次确认「强制建案」，且会留痕到案件对应记录。

Q4 二级分类为什么有时不用选？ 只有部分一级分类下面有二级。没有二级的，字段会提示「无需选择」。

Q5 建完案，这次咨询会自动关联吗？ 从工作台右栏进来的会。从案件管理直接建的不会（那本来就没有会话）。