待办事项 · 操作手册

版本 v1　|　编制日期 2026-08-30　|　适用系统 威马捷案件管理系统 · 员工端　|　读者 全体业务岗（客服 / 理赔 / 财务 / 主管）

待办是每天工作的起点：系统会按案件的进展自动派单给你，办完自动消失。本手册讲清怎么看、怎么办、主管怎么调度。全部界面截图取自演示环境真实操作。

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第 1 章 待办是什么

1.1 待办从哪来

绝大多数待办是系统自动产生的，不用人建：案件走到某个环节，系统按规则派单给对应岗位的人；该做的事做完了，它自动消失。少数临时事项可以手工新增（第 4 章）。

案件发生某件事（如客户提交报案）
      → 系统按规则自动建待办，派给对应岗位的人
      → 你在待办列表看到它
      → 你去把那件事办了（或直接点「完成」）
      → 待办自动/手动关闭

1.2 三个类别

类别	含义	要你动手吗
待办	需要你去做的事（如"报案信息核实"）	✅ 要
预警	超期提醒（如"问题件超 5 个工作日未回"）	✅ 要，且通常更急
等待中	在等别人（多为等客户提交材料）	❌ 不用，等对方动作后自动关

列表默认只显示「待办」类。要看另外两类，勾选筛选区右侧的「含预警」「含等待中」。

1.3 四个入口

入口	位置	用途
待办总览页	顶栏「待办」	主战场：查、筛、办、调度
顶栏铃铛角标	顶栏「🔔 待办 N」	扫一眼本人未办结条数（含逾期提示）
仪表盘待办卡	首页仪表盘	上班第一眼看今天要干什么
案件详情 TODO 面板	案件详情页头右侧	只看本案的待办

图：首页仪表盘——顶栏铃铛显示本人未办结条数，页内待办卡列出待处理事项

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第 2 章 待办总览页

2.1 界面总览

顶栏点「待办」进入。上方是筛选区，下方是列表。

图：总览页——筛选区 + 列表；逾期行以红色显示并给出逾期天数

2.2 筛选

筛选项	说明
范围	本人 / 本组 / 全部（能选到哪档由你的岗位决定）
对应组	按负责岗位筛（客服 / 理赔专员 / 财务专员…）
负责人	按具体人筛
事项类型	按事项种类筛
优先级	紧急 / 普通 等
状态	未办结（默认）/ 已完成 / 已取消
到期日	起止日期区间
关键词	案件号 / 事项内容
含预警 · 含等待中	勾选后把这两类也显示出来（括号里是条数）

2.3 读列表

列：案件号（可点开案件）· 类别 · 事项内容 · 优先级 · 负责人 · 对应组 · 截止日期 · 操作。

• 逾期：截止日期变红，并在下面标出「逾期 N 天」——逾期 1 天和逾期 30 天一眼能分辨。
• 等待中类没有到期日，显示「已等 N 天」。

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第 3 章 处理一条待办

3.1 三种行形态（决定你能点什么）

行上显示	什么意思	你能做什么
「完成」	普通待办	办完点「完成」，可填完成说明
灰标签「系统自动」	系统会在对应业务动作完成时自动办结（如提交初审、签核通过）	不用管——去把那件事办了它自己就关。管理员保留「强制办结」救急口
灰标签「实时」	由业务状态实时生成	去对应页面完成该环节，它自动消失

图：理赔专员视角——操作列只有「完成」；「系统自动」类不给按钮

3.1b 一个「系统自动」的例子：上传保司拒赔通知书

案件按拒赔结案、且送达方式是「经我方转发」时，系统会给理赔专员派一条紧急待办「上传保司拒赔通知书」，期限 5 个工作日：

图：按事项类型筛出该待办——操作列是灰标签「系统自动」，没有「完成」按钮

• 怎么办掉它：点左边的案件号跳到该案 Tab⑥，在拒赔结论卡上传保司通知书；传成功它自动关闭。
• 为什么没有「完成」按钮：它属「系统自动」类——通知书没传上去就点完成，等于给客户留一个永远拿不到文书的案子。
• 保司直发的案件不会有这条（如三井住友直接把通知书寄给被保险人），我方拿不到副本是常态，派了就是关不掉的假待办。
• 确实要不到通知书：请主管在「…」里「取消」并写明原因，别硬留着逾期。

3.2 完成 / 强制办结

点「完成」，可填完成说明后确认。 对「系统自动」类事项，管理员看到的是「强制办结」，且完成说明必填（属于救急操作，要留下为什么）。

3.3 更多操作（主管 / 管理员）

行末「⋯」展开，共四项：

图：管理员视角的 ⋯ 菜单——转派 / 修改期限 / 取消 / 删除

① 转派 —— 换一个负责人。

② 修改期限 —— 改截止日期，提供「当天 / +3 天 / 当月底 / 翌月底」四个快捷，也可自选日期。

③ 取消 —— 这件事不必做了。必须填原因，可追溯。

取消后可用状态筛选「已取消」查看。

④ 删除 —— 仅管理员，二次确认，删除后不可恢复。一般情况请用「取消」（留原因、可追溯），不要用删除。

3.4 为什么我看不见某个按钮

按钮按岗位显示，看不见就是没这个权限：

操作	谁能做
完成 / 强制办结	负责人本人；主管（限本组）；管理员
转派 · 修改期限 · 取消	主管（限本组）；管理员
删除	仅管理员

所以理赔专员的行末没有 ⋯ 菜单是正常的——需要转派或改期限，请找主管。

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第 4 章 新增与案件内跟进

4.1 手工新增待办

总览页右上「+ 新增待办」。填：关联案件（必填）、事项内容（必填）、备注、优先级、对应组、负责人（必填）、截止日期（同样有四个快捷）。

一般员工只能指派给本组同事；跨组指派请由主管操作。

客服阶段就知道金额高（如 EAJ 反馈就诊费用已过万、三井案件超 3,000 元）时，不必等理赔登记：在案件上新建一条人工待办「提前告知保司 / 催客户邮寄原件」指给理赔岗。条目登记后页头会自动出现代垫款提示。

4.2 案件详情里的待办面板

案件详情页头右侧就是本案的待办，按 待办 / 预警 / 等待中 分组，已完成的收进折叠区。操作与总览页完全同款。

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第 5 章 常见问题

Q1 待办为什么自己冒出来 / 自己消失了？ 待办由系统按案件进展自动派发、自动关闭。标着「系统自动」「实时」的事项尤其如此——你把对应的业务动作做了（如提交初审、签核通过），它自己就关了。

Q2 逾期了会怎样？ 截止日期变红并显示「逾期 N 天」，排序时逾期项优先。逾期本身不阻断业务，但会进主管的视野。

Q3 我不是负责人，能帮同事办吗？ 主管可以办本组的；普通员工只能办自己名下的。需要换人请让主管「转派」。

Q4 「取消」和「删除」有什么区别？取消要填原因、留痕可追溯，是正常做法；删除只有管理员能做且不可恢复，仅用于误建等特殊情况。

Q5 列表里怎么没有预警和等待中？ 默认只显示「待办」类。勾选筛选区的「含预警」「含等待中」即可。

Q6b 「上传保司拒赔通知书」这条一直关不掉？ 它只认一件事：保司通知书传上去。去案件 Tab⑥ 的拒赔结论卡上传即可自动关。保司答复「由我们直发客户」时，请主管取消该条并写明原因。

Q6 待办的规则、默认期限、负责岗位在哪改？ 在 系统管理 →「TODO 规则」（需管理员权限）。那里配的是"什么情况下自动产生、给谁、几天到期"；本手册讲的是日常怎么处理。

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附录

附录 A　类别与状态

项	取值
类别	待办 / 预警 / 等待中
状态	未办结（进行中）/ 已完成 / 已取消
优先级	紧急 / 普通

附录 B　术语

术语	含义
对应组	该事项归哪个岗位负责（客服 / 理赔专员 / 财务专员…）
系统自动	系统在对应业务动作完成时自动办结，无需手动
实时	由业务状态实时生成，去对应页面完成环节即消失
强制办结	对「系统自动」类事项的管理员救急操作，说明必填
逾期 N 天	已过截止日期的天数，红色显示
已等 N 天	等待中类事项已等待的天数