保单导入

这个页签管什么

把保司推送的当日清单导进系统。入口在顶栏「系统管理」→ 页签「保单导入」，仅管理员（保单管理权限）可用。

上传之前先读《保司清单文件格式》——系统没有"下载模板"，直接传保司推送的原始文件。

界面总览

图：顶部按保司分页签，一家一个工作台，页签上标着推送模式徽标

逐区说明

按保司分的页签

每家保司一个工作台，页签上标推送模式徽标（每日快照 / 每日增量 / 无清单推送）。选错保司的文件会在预检直接被拒。

东海页签不是上传区，而是手工登记的流程引导——它不推清单：

两阶段提交

选保司页签 ──→ 上传当日清单 ──→ 【预检】(不写库) ──→ 核对批次详情 ──→ 确认导入(写库) / 放弃

上传只做预检，保单一条都还没进库；不点「确认导入」就不会入库。

批次详情的三个视图

视图	看什么
预检报告	新增 / 覆盖 / 跳过 / 失败四个数字 + 文件、大小、状态、导入人；异常告警（增量文件高跳过率、快照体量骤降都会标红）
明细行	逐行结果，默认筛出"问题行"（失败 / 文件内重复），可展开看原始单元格
字段映射核对	系统读了哪些列、哪些列没被读到

怎么做

上传并预检

选保司页签 → 把保司推送的原始 Excel 拖进上传区（或点击选择），只接受 .xlsx / .xls。上传后立即预检并弹出批次详情，顶部提示"可入库 X 条、问题 Y 条"。

确认导入

核对无误点「确认导入」，保单正式写库。

有失败行时：失败行不入库、其余照常写入（部分成功）。

图：另一家保司（三井·每日快照）确认后的批次状态

放弃

传错文件就点「放弃」，不写库（原始文件与行记录保留备查）。

撤销已确认批次

已确认的批次要回退：点「撤销批次」，填原因并二次确认——本批新增的保单删除、被覆盖的按旧值还原。

下载原始文件 / 查历史批次

批次详情可「下载原始文件」留档；页面下方「导入批次记录」列出该保司历史批次，点「查看」重开详情。

规则与限制

• 仅管理员可用。
• 只接受 .xlsx / .xls；选错保司页签会被预检拒绝。
• 不点「确认导入」就不入库——存在待确认（PENDING）批次时，页面顶部有橙色提醒条：

• 部分成功是常态：失败行不入库，其余照写。
• 撤销批次会删除本批新增、还原本批覆盖，操作留痕。

常见问题

Q1 上传了，为什么保单没变化？ 两阶段提交，上传只预检。必须在批次详情点「确认导入」。看看页面顶部是不是有橙色未确认提醒条。

Q2 东京海上怎么没有上传区？ 东海不推清单（无清单推送）。它的保单走保单查询与维护的手工登记。

Q3 某一列一直是空的？ 多半是该保司换了模板/改了列名，系统读不到那一列且不报错。用「字段映射核对」看"未被读取的列"。详见《保司清单文件格式》。

Q4 导错了怎么撤？ 未确认的点「放弃」；已确认的点「撤销批次」（填原因 + 二次确认）。

Q5 跳过率特别高，是坏了吗？ 不一定——增量文件里本来就有已存在的行。但预检报告会对异常高的跳过率标红，这种时候要先核对文件是不是传重了或传错了日期。