⑦ 结算追踪

这个页签管什么

看这个案子的钱：该付多少、付了多少、该收多少、收回来多少；并告诉你给保司的请款包齐了没有。案件进入付款流程之后才有内容。理赔与财务都能看；金额全部只读，本页能做的动作只有两个——补传回单件、上传服务费发票。

界面总览

图：结案付款后——六张统计卡 + 请款包就绪度 + 付款进度 + 支付条目明细（回单号 / 回单件）+ 案件请款书卡（含发票行）+ 请款与入金核销

逐区说明

六张统计卡

分两组：左边是付给客户的钱（出金），右边是向保司收的钱（入金）。

卡	含义
应付合计	本案核定的应赔总额；下方拆可请款 / 不可请款两个小计，有未核定条目时另列待审定。只有可请款的部分进「应收合计」里的代垫款
已付	财务已执行付款的金额
待付	还没打出去的部分
应收合计	应向保司请款的总额（代垫款 + 理赔服务费 + 基础服务费）
已请款	已挂上请款单的部分
已入金	保司已打款并核销的部分

请款包就绪度

与页头「更多 ▸ 共享给保司」同一口径的五格：① 客户材料、② 签署文书、③ 请款书、④ 服务费发票、⑤ 银行回单。全绿时一行「✓ 请款包齐备，可在「更多 ▸ 共享给保司」发出」；否则列出缺了什么。

④ 服务费发票是选填（2026-10 起）：发票由财务直接与保司对接，系统里可以不传。没传时这一格显示灰色「— 选填，未上传」，不算缺件；传了就自动进请款包。

图：缺件示例；「去补件 ▾」按缺项跳转（截图为发票改选填之前，图中发票一格现在显示为「— 选填」、不计入缺项）

两种「没有」要分清：

• 缺 N 项：该有而没有，是你要补的；
• 未就绪 N 项（原因）：上游动作还没发生——「案件结案后出具请款书」「付款完成后附回单」这类，到时候自然会有，不用管。

「去补件 ▾」只列真正缺的类别，点了直接跳：

图：客户材料 → 切到 Tab④；回单 → 滚到付款记录表并高亮缺件的行（发票为选填，不再出现在菜单里）

支付条目明细

每笔支付条目的币种、金额、状态，付款完成后带银行回单号与回单件两列——追账靠回单号，给保司靠回单件。

回单件一列的三种显示：

显示	含义
✓ 预览 [替换]	已有扫描件
✗ 补传	已付款但没传扫描件（回填结果时漏了，或老数据）
挂账无	医院直付案件没有客户回单，不需要

案件请款书卡

东海、三井、个案委托的案件在这里出案件请款书（生成 / 下载 PDF / 作废，与财务「案件请款书」页签是同一份数据）。请款书出具后，卡片下方多一行 └ 服务费发票：未上传（选填） 📎 上传发票 或 ✓ No.发票号 开票日期 预览 / 更换。

日财不出案件请款书——它的请款书就是月度请款单，发票也按批在月度请款单上传。

个案委托的请款书编号以 EC 开头，代垫款、基础服务费、理赔服务费三类全部随本单；卡片上方多一行「调整服务费」（先改金额、再出单）。整条流程见《个案委托操作指引》。

请款与入金核销记录

哪些应收挂在哪张请款单上、哪笔入金核销了哪些应收。

财务还没动作时

案件还在受理 / 审核阶段时，本页不是空白：请款包就绪度会把每一项为什么还没就绪写出来（如「案件结案后计提应收，月末生成请款单」「付款完成后附回单」），金额卡都是 0，支付条目为空——这是正常的，不是坏了。

图：日本财产的受理中案件——就绪度列出 3 项未就绪及原因；日财不出案件请款书，卡片上直接写明「本案 AR 走月度请款」；只有一条基础服务费应收在等月度请款

怎么做

补传 / 替换银行回单件

付款记录表回单件列点「补传」（或「替换」）：

图：选回单扫描件（JPG / PNG / PDF）→ 确认上传；替换会在对应记录留下原件路径

需要财务付款权限（财务专员 / 财务主管 / 管理员）。正常情况下回单在付款队列「回填付款结果」时就传了，这里是漏传后的补救；传错了点「替换」：

图：替换只是换文件，回单号不动

上传服务费发票（东海、三井）

请款书卡的发票行点「📎 上传发票」：

图：发票号码 / 开票日期 / 发票扫描件三项必填

需要财务权限。传过后这一行显示发票号与开票日期，可「预览」或「更换」：

图：更换时发票号、开票日期可一并改

三井的发票是按月度请款单一张，在财务「月度请款」上传，这里不会出现上传入口。

其他钱的动作都在财务模块

想做什么	去哪
③④ 签、CMS 出金、回填付款结果（含回单件）	财务管理 · 付款队列
生成月度请款单、上传本批发票（三井、日财）	财务管理 · 月度请款
导入入金、对账核销	财务管理 · 入金管理
把请款包发给保司	页头「更多 ▸ 共享给保司」，见《共享给保司》

要看整条链怎么走、卡在哪一环，见《钱的流转与四签》。

规则与限制

• 金额全页只读，在 Tab⑥ 定案、在财务模块执行。
• 出金与入金是两条独立的线：案件「已结案」看的是付款（我们付给客户），入金是保司付给我们，两者时点不同。
• 就绪度只在已配置请款包规则的保司（东海 / 三井 / 日财）显示。
• 回单件、发票的上传需要财务权限；理赔岗只能看。
• 财务还没动作时本页为空。

常见问题

Q1 案件已结案，为什么「已入金」还是 0？ 结案看的是付款；入金要走月度请款 → 保司打款 → 入金核销，时点不同。

Q2 这里的金额和 Tab⑥ 对不上？ Tab⑥ 是核定口径（应赔），Tab⑦ 是执行口径（已付/待付）。有条目还没走完签核与付款时，两者本来就不同。

Q3 就绪度显示「未就绪 · 案件结案后出具请款书」，我要做什么？ 什么都不用做。那是上游还没走到，不是缺件。

Q4 就绪度说缺回单，但付款队列里明明已付款？ 付款成功 ≠ 传了回单扫描件。老数据回填时还没有这个字段。回单件列点「补传」。

Q5 我是理赔专员，能传发票吗？ 不能，发票与回单是财务动作。回单缺了让财务传；发票是选填，保司要的话找财务。