页头与整案操作

这个页签管什么

案件详情页最上面那一块——它不随标签页切换消失，因为里面的信息（现在等谁、还剩几天、挂了什么标记）在任何一个标签页里都可能要看。「更多 ▾」里收着整案级的操作。

界面总览

图：页头三区——第一行常显条 / 左下状态流转条与关键信息 / 右侧 TODO 面板

右上角的 ∧ / ∨ 按钮可以把页头收起，把屏幕让给下面的标签页。

逐区说明

第一行：身份、标记、责任链、主操作

从左到右：

• 案件号；
• 案件类型标签（理赔案件 ▾ / 服务案件 ▾）——可以点，点开是类型变更弹窗；
• 叠加状态：只显示优先级最高的一个 + +N 角标，鼠标停上去看全部；
• 责任链：见下一节；
• ⏰ 管理期限：剩余 ≤7 天变红，已超期显示「（已超期）」；
• 发送案件链接：把理赔链接发给客户（案件已结案或已作废时不显示）；
• 更多 ▾ 与 收起页头。

责任链：只显示"当前等谁"

页头空间紧张，所以责任链只显示当前卡在谁那里——这正是绝大多数时候要问的问题。鼠标停上去看全链：

五个环节，顺序就是真实流程：

环节	谁	什么时候"正等着他"
理赔专员	理算 / 核定 / 初审	受理中、初审中
⑤ 理赔复核	理赔主管（须 ≠ 初审人）	复核中
① 业务一签	对理算金额的同行评审，须 ≠ 理赔专员	待付款
② 业务二签	理赔主管（须 ≠ ①签人）	待付款
③④ 财务	财务专员确认 → 副总核准	待付款

复核在①签之前——按①②③④⑤ 的编号顺序读会把流程记反。

左下：状态流转条 + 关键信息

7 步流转条（当前高亮；拒赔结案时末步显红「已结案(拒赔)」），下面横排：保险公司 / 客户姓名 / 保单号 / 接报案日 / 事故日 / 事故地 / 事故分类。

客户姓名前可能有两个图标：★ = VIP 客户，❗ = 要注意。

右侧：TODO 事项面板

本案的待办，按 待办 / 预警 / 等待中 / 其他分组，已完成折叠在最下面。

这块和「我的待办」是不同视角：我的待办按人聚合，回答"今天我要干什么"；本面板按案聚合，回答"这案子卡在哪、谁手上"——所以预警和等待中在这里不收起（"为什么不动？——在等客户补资料，已等 9 天"）。

怎么处理待办（完成 / 转派 / 改期限 / 取消）见《待办事项》。

怎么做

改派责任链

点责任链旁的「改派」（需分配权限，没权限的人看不到这个链接）：

• 九个环节全开放，候选全员可选——策略管缺省、人工管例外；
• 每个候选后面带岗位与当前待办数，方便按负荷挑人；
• 本环节的常规岗位排在「常规岗位」组，其余排在「其他人员（特殊场景）」组，选了常规岗位之外的人会有黄色提醒（不阻断，但执行时可能被权限守卫拦住）；
• 已完成的环节只读，显示实际执行人——留痕不可改。

改派同时改变谁能看到这个案件（数据范围按责任链）。

变更案件类型（服务 ⇄ 理赔）

点页头的类型标签：

• 服务 → 理赔：客户决定索赔时用，Tab④⑤⑥⑦ 随即解锁；
• 理赔 → 服务：审核后无责、客户放弃索赔等场景；
• 变更原因必填，写入操作日志。

服务案件下，Tab④⑤⑥⑦ 带锁打不开：

「更多 ▾」里的整案操作

菜单项	做什么	什么时候能用
复制做成新案件	以本案为模板建新案（拆单场景）	有编辑权限且案件未作废
补发进度通知	给客户补发一条进度通知	随时
导出对应记录报告书（Word）	本案往来记录的时间轴	随时
导出单案统计报告书（PDF）	时效 / 金额 / 过程 / 责任链统计	随时（生成约 1–2 秒，别连点）
生成支付担保书	面向海外医院的英文 GOP 担保函	仅「无现金」理赔案件，否则灰
打印模板	用案件数据套打 Word 模板输出 PDF	随时
作废案件	作废本案	仅管理员，且案件未作废

两个报告书容易混：对应记录报告书 = 往来记录时间轴（Word）；单案统计报告书 = 统计数据（PDF）。

生成支付担保书只需填担保金额上限与币种，其余自动带入；生成即下载，留痕见 Tab③：

打印模板列出已启用的模板，选一个即抓取案件数据填充输出 PDF：

作废案件

三个条件缺一不可：你是管理员 + 案件状态是**「提交中」或「受理中」** + 填写原因并手打「确认作废」四个字。

「已报案」状态不能作废——客户已经报了案，直接抹掉不合适。

规则与限制

• 页头信息只读，改字段去 Tab①。
• 责任链已完成环节不可改派。
• 已作废案件的一切操作都会被拒绝。
• 「发送案件链接」在已结案 / 已作废时不出现。

常见问题

Q1 我看不到「改派」链接？ 改派需要分配权限（主管职能）。没权限的人不显示该入口——不是坏了。

Q2「生成支付担保书」为什么是灰的？ 只有「无现金」（医院直付）口径的理赔案件能生成。去 Tab① 看「对应分类」。

Q3 为什么 Tab⑤⑥ 打不开、还有把锁？ 案件类型是「服务案件」。点类型标签升级为理赔案件即解锁。

Q4 改派后同事说他看不到这个案了？ 正常——数据范围跟着责任链走，把人换下来他就看不到了。