主题
常见问题与术语
跨页问题与词表汇总。只跟某一屏有关的问题，写在那一页的「常见问题」里。
看不到 / 做不了
Q 某人看不到某个菜单或页签？ 按四步排查：权限是「无」→ 权限级别不够 → 数据范围（案件责任链 / 咨询记录四级）→ 职务分离。详见《权限与可见范围》。
Q 权限都给了，还是做不了？ 多半是职务分离（复核≠初审、①签≠理算人、②签≠①签、③≠④）或"仅指定人可做"。这两类不是权限能解决的。
Q 客服接不到会话？ 坐席资格 = 「在线咨询处理」权限 且 用户管理里的坐席开关。两个都要有。
Q 页面能进，列表却是空的？ 不是权限，是数据范围。案件按责任链、咨询记录按四级。
账号
Q 员工忘密码 / 新员工开通？用户管理。临时密码只显示一次。
Q 客户登不进 H5？ 验证码连错 5 次会锁定，去 H5 客户账号解锁。注意客户端没有密码。
改配置的影响面
| 改什么 | 影响谁 | 是否回溯 |
|---|---|---|
| 角色权限 | 该岗位全部人 | 即时生效 |
| 分配策略 | 之后新分配的环节 | 否（在办案件用「改派」） |
| TODO 规则 | 之后新产生的待办 | 否 |
| 保司理赔参数 | 之后的计算 | 否 |
| 公司信息 | 之后生成的文书 | 否 |
| 打印模板 | 之后的套打 | 否 |
一句话：系统管理里的改动几乎都只对"以后"生效。要动已经在办的东西，得去业务模块里逐个处理。
术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 岗位（角色） | 8 个：客服 / 客服主管 / 理赔专员 / 理赔主管 / 财务专员 / 财务主管 / 公司领导 / 系统管理员 |
| 权限四档 | 无 / 查看 / 编辑 / 审批 |
| 数据范围 | 有权限之后还看得到哪些数据：案件按责任链、咨询记录四级（L1/L2/L3/L-Case） |
| 职务分离 | 同一个人不能连做的两步：复核≠初审、①签≠理算人、②签≠①签、③财务确认≠④付款核准 |
| 坐席资格 | 能接在线咨询的条件：权限 且 用户管理里坐席开关已开通 |
| 分配策略 | 各环节缺省选人规则：按负荷 或 指定到人 |
| TODO 规则 | 自动待办的触发条件、负责岗位与期限配置；标「只读」的随责任链派生 |
| 占位符 | 打印模板里会被案件数据替换的变量；字典外的占位符输出空白 |
| 对应记录模板 | 案件 Tab③ 写记录用的文本模板，与打印模板库不是一回事 |